Intel a accelerat creșterea pieței de memorie până la un nivel în care va depăși producătorii convenționali de cipuri în ceea ce privește veniturile cu aproape două și jumătate ori.

O nouă perspectivă asupra pieței de cipuri și memorie

Fabricile contractuale de producție a microcipurilor de obicei nu dezvăluie prețurile, dar numeroase scurgeri arată că în condiții de cerere intensă ele cresc constant costul serviciilor. În același timp dinamica prețurilor pentru memorie crește atât de rapid încât până la sfârșitul anului veniturile sale vor depăși cele din producția contractuală.

Experții TrendForce au analizat tendințele actuale în ambele segmente și au ajuns la următoarea concluzie:

- Memoria – veniturile totale vor fi de 551,6 miliarde de dolari.
- Producția contractuală de cipuri – veniturile vor rămâne la nivelul de 218,7 miliarde de dolari, dar aceasta va reprezenta un maxim istoric pentru industrie.

De ce crește piața memoriei mai rapid
TrendForce subliniază că „superciclul” actual în segmentul memoriei va dura mai mult și va fi mai intens decât ciclul precedent (2017‑2019), când cererea a fost stimulată de calculul cloud. În prezent, infrastructura AI accentuează deficitul: serverele necesită tot mai multă memorie RAM și crește nevoia pentru SSD-uri corporative bazate pe tipuri NAND QLC. Clienții cheie rămân furnizorii mari de cloud care investesc în AI atât pentru ei, cât și pentru clienții lor. Acești cumpărători nu sunt prea sensibili la preț, așa că în condiții de deficit prețurile cresc rapid.

De ce producția contractuală de cipuri este mai lentă
Veniturile din serviciile de producție contractuală cresc semnificativ mai încet, deoarece extinderea capacităților necesită investiții capitale uriașe. În prezent, 70‑80 % din capacitatea disponibilă este utilizată pentru procese mature (28–90 nm), iar doar 20‑30 % pentru tehnologii avansate. Prin urmare creșterea prețurilor pentru procesele de înaltă tehnologie are un impact limitat asupra veniturilor totale ale industriei. În plus, producătorii contractuali nu își revizuiesc prețurile la fel de des ca producătorii de memorie.

Diferența în structura produselor
Memoria are o linie de produse mai omogenă, în timp ce fabricile contractuale oferă un spectru de procese tehnice variind între 28 și 90 nm. Producția de memorie utilizează echipamente relativ simple (masks fotolitografice), ceea ce permite recuperarea mai rapidă a investițiilor în extinderea capacităților.

Astfel, cu cererea și dinamica prețurilor actuale, piața memoriei va depăși producția contractuală în termeni de venituri, iar creșterea costului serviciilor pentru producătorii contractuali va fi mai moderată din cauza barierelor de capital și a numărului limitat de procese avansate.