Acțiunile din domeniul securității IT scad deja al doilea zi consecutiv, iar investitorii se îngrijorează de potențialul colaps al industriei din cauza noii modele Anthropic

Anotare sumară

În contextul lansării de către compania Anthropic a unui nou instrument AI, firmele din domeniul cibersecurității experimentează o scădere a valorii acțiunilor – deja al doilea zi consecutiv. Investitorii se tem că noul produs ar putea înlocui modelele tradiționale de afaceri ale industriei.

1. Ce s-a întâmplat
Data / Eveniment / Sfârșitul săptămânii trecute
Anthropic a prezentat un serviciu limitat de securitate bazat pe modelul Claude – un scanner de cod care găsește și repara automat vulnerabilitățile.
Săptămâna curentă: se planifică o prezentare pentru companii cu demonstrații ale noilor produse ale companiei.

2. Reacția pieței
> Scăderea prețurilor acțiunilor (luni):

- CrowdStrike, Zscaler – –10 %
- Netskope, Tenable – –12 % (aproape)
- SailPoint – –9 %
- Okta – –6 + %
- SentinelOne, Fortinet – –4 + %
- Palo Alto Networks – –3 %
- Cloudflare – –9 % (după un spike din cauza Moltbot)

> ETF:

- iShares Cybersecurity & Tech – –5 %
- Global X Cybersecurity – a atins cel mai scăzut nivel de la noiembrie 2023

3. Reacția liderilor
Companie / Director General / Cuvinte cheie
CrowdStrike / George Kurtz: „AI inspiră, dar scanarea codului nu înlocuiește Falcon sau programul tău de securitate”
Palo Alto Networks / Nikesh Arora: „Întrebându-mă de ce piața vede AI ca pe o amenințare; clienții doresc mai mult AI pentru scalarea stack-ului”

4. Contextul industriei
- Sector software: Salesforce a scăzut aproximativ cu un terț din valoare, ServiceNow – peste 34 %, Microsoft – în jur de 20 % la începutul anului.
- Cibersecuritate: Noile instrumente AI creează o presiune similară cu cea din dezvoltarea software.

5. Poziția analiștilor
Bank of America afirmă:

> „Anthropic reprezintă o amenințare doar pentru platformele de scanare a codului (GitLab, JFrog). Ele au pierdut 8 % și 25 % din valoarea de piață în consecință. AI poate crește eficiența anumitor procese, dar încă nu are transparență, control și fiabilitate pentru a înlocui platformele complexe de endpoint.”

Concluzie
Scăderea prețurilor acțiunilor din domeniul cibersecurității este legată de temerile investitorilor privind impactul noului instrument AI al Anthropic. În ciuda criticilor din partea liderilor industriei, analiștii consideră că AI încă nu poate înlocui complet soluțiile existente, dar exercită deja o presiune semnificativă asupra pieței.