China va accelera producția de memorie pentru a profita de lipsa – CXMT și YMTC își doresc să obțină profit din deficit.

Giganii chinezi ai memoriei accelerează extinderea, în timp ce concurenții sud-coreeni și americani își amână planurile

CompanieCe se faceCând se prevede lansareaCXMT (cel mai mare producător de DRAM din China)Creșterea capacităților în Shanghai, introducerea unor linii noi pentru DDR‑4/DDR‑5 și HBMMontajul echipamentelor – al doilea semestru 2024; producție în masă – 2025.YMTC (cel mai mare producător de NAND)Construirea unei noi fabrici în Wuhan, o parte din capacități va fi dedicată DRAM și HBMActivitatea operațională – sfârșitul anului 2024, lansarea producției – începutul anului 2025.

De ce reacționează China atât de rapid
1. Cerere internă ridicată

- Fabricile CXMT din Hefei și Beijing funcționează la capacitate maximă, iar piața electronicele consumator și servere crește.

2. Sprijinul guvernului

- Politica de înlocuire a importurilor și subvențiile oferă companiei posibilitatea de a se scala rapid fără restricții externe.

Ce propun concurenții
- Samsung, SK hynix, Micron

– Planifică extinderea capacităților doar peste câțiva ani, pentru a nu supraîncărca liniile existente.

- Jucătorii chinezi (CXMT și YMTC)

– Sunt pregătiți să lanseze linii noi în anul următor, demonstrând o abordare mai decisivă.

Nuante tehnologice
CompanieSituație curentăViitorYMTCDupă sancțiunile americane compania a depășit barierele tehnologice și a finalizat dezvoltarea propriilor tipuri de DRAM.Planifică lansarea în masă a DRAM-ului și HBM pentru a satisface piața internă de acceleratoare AI.CXMTParticipă la DDR5 și HBM, ocupând deja 11,1 % din piața mondială de DRAM. Se așteaptă o creștere a cotei până la 13,9 % până la sfârșitul anului 2027; compania se pregătește pentru IPO cu scopul de a atrage până la 4,25 milioane de dolari.
Impact asupra pieței mondiale
- YMTC poate crește cota sa de DRAM în volumul mondial de la 12 % la 15 % până în 2028.

- CXMT deja furnizează produse OEM chineze de top și își propune să extindă gama DDR5/HBM, consolidând poziția ca al patrulea cel mai mare producător de DRAM din lume.

Concluzie
Companiile chineze CXMT și YMTC demonstrează o strategie agresivă de creștere pentru a satisface rapid cererea în creștere pentru memorie pentru servere, PC-uri, electronice auto și acceleratoare AI. În timp ce jucătorii globali își amână extinderea capacităților, piața chineză primește linii noi deja în anul următor, ceea ce ar putea schimba balanța puterilor din industria memoriei.