Google intră pentru prima dată în topul celor cinci clienți principali ai Samsung datorită creșterii tehnologiilor AI.

Inteligența artificială — noul motor al schimbărilor în lanțurile de aprovizionare

„Boomul” tehnologic al AI a forțat redistribuirea rolurilor și influențelor jucătorilor majori pe piața semiconduitorilor. În urma acestei schimbări, Nvidia a reușit să transforme Apple într-unul dintre cei mai mari clienți ai TSMC, iar Samsung Electronics a suferit de asemenea reorganizări în rândul celor mai importanți clienți.

Cine se află acum printre „cinci” cei mai mari cumpărători ai Samsung?
În 2023, Google a intrat pentru prima dată în topul cinci al principalilor consumatori de cipuri ai gigantului coreean. Aceasta a însemnat că corporația l-a eliminat din listă pe Verizon, operatorul de telecomunicații care de mult timp ocupa un loc printre lideri.

Alți cinci clienți majori au fost adăugați:

Client | Tip produs | Apple | LPDDR5X pentru iPhone 17 și modelele viitoare
Deutsche Telekom | Dispozitive pentru infrastructura telecom | Techtronic Industries | Soluții industriale
Supreme Electronics | Echipamente pentru centre de date

Volumul comenzilor de la toate cele cinci companii a reprezentat mai puțin de 15 % din cifra de afaceri anuală a Samsung, care în 2023 a atins 228 mld. USD. Acest lucru indică o bază mai largă de surse de venit comparativ cu companiile precum Nvidia sau AMD, ceea ce face riscurile producătorului coreean mai echilibrate.

Cum utilizează Google cipurile Samsung?
Google achiziționează activ microcipuri de memorie DDR5 și HBM de la Samsung pentru centrele sale de date. Acceleratoarele TPU interne, dezvoltate de companie, sunt echipate cu memorie HBM, astfel încât o parte semnificativă din această memorie provine exact de la Samsung. Se estimează că până la sfârșitul anului trecut, peste jumătate din HBM utilizat de Google în acceleratoarele TPU a venit sub brandul Samsung.

Apple — furnizor și competitor
Apple rămâne un client major al Samsung, dar simultan este un competitor direct în segmentul smartphone-urilor. Compania achiziționează microcipuri LPDDR5X pentru iPhone 17 și modelele viitoare de la Samsung. Se presupune că chiar primul telefon pliabil Apple va fi echipat cu memorie de la Samsung.

Achiziția de memorie reprezintă până la 9 % din costul de producție al iPhone-ului, iar până la 15 % pentru iPad și Mac. Prin urmare, livrările de componente către Apple aduc Samsung un profit semnificativ.

Geografia veniturilor: noi tendințe
În anul trecut, cota de vânzări a companiei în ambele Americi a reprezentat 39,9 % din cifra totală de afaceri și a crescut cu 12,1 % la 90,2 mld. USD. În China, contribuția procentuală a scăzut de la 14,6 % la 14,2 %, dar valorile absolute au crescut cu 7,7 %. Pe piața internă din Coreea de Sud, Samsung a reușit să crească veniturile cu 17,1 % la 31,6 mld. USD.

Astfel, tehnologiile AI nu numai că schimbă peisajul tehnologic, ci influențează și structura comenzilor și distribuția geografică a veniturilor celor mai mari producători de cipuri.