Google vede șansa de a concura cu Nvidia în domeniul cipurilor AI, însă aceasta nu este o sarcină ușoară.

Noi jucători în segmentul acceleratoarelor AI

Până recent, principalii competitori ai Nvidia în domeniul acceleratoarelor erau considerați AMD și, cel mai bine, Intel. Totuși, compania Google, care dezvoltă propriile procesoare TPU (Unitate de Procesare Tensorială), ocupă acum un loc semnificativ pe acest piață.

1. Google ca consumator Nvidia

- În ultimele trei ani, directorul Google Sundar Pichai a menționat utilizarea cipurilor Nvidia în 10 din cele 12 discursuri publice la conferințe trimestriale de raportare.

- Acest lucru confirmă că Google se bazează încă pe soluțiile Nvidia pentru infrastructura sa de calcul.

2. Îndreptarea către propriile TPU

- Lansarea modelului Gemini 3 a schimbat imaginea: compania a anunțat că a antrenat această model AI exclusiv pe procesoarele sale TPU.

- Succesul Gemini 3 a devenit o formă de „publicitate“ pentru TPU, iar acum Google negociază livrări ale acestor cipuri către dezvoltatori externi de sisteme AI.

3. Extinderea interesului pentru TPU

- Până recent, TPU erau utilizate doar în interiorul Google, dar au apărut informații că Meta Platforms manifestă interes față de ele.

- În același timp, Meta a semnat un contract pentru livrarea procesoarelor centrale Nvidia, demonstrând flexibilitatea în alegerea tehnologiilor.

4. Sprijin financiar pentru startup-uri

- Google plănuiește să investească până la 100 milioane de dolari în startup-uri dispuse să utilizeze TPU pentru construirea sistemelor de server (exemplu – Fluidstack).

- Schemes similare de colaborare au fost deja aplicate de Nvidia: investiții în CoreWeave, Nebius și Lambda.

5. Problema capacităților de producție

- Pe piața cipurilor AI este dificil să „muti” Nvidia din cauza deficitului de fabrici contractuale.

- TSMC, cel mai mare furnizor de cipuri, servește deja Nvidia ca principal client; chiar și Apple întâmpină dificultăți în obținerea volumului necesar.

- În această situație, Google nu va putea să satisfacă simultan nevoile proprii și vânzările către clienți prin TSMC.

Concluzie

Google încetează să fie doar un consumator de acceleratoare Nvidia, trecând la un rol activ de furnizor TPU pentru clienții externi. Aceasta intensifică competiția în segmentul acceleratoarelor AI și creează noi provocări pentru liderii existenți din cauza resurselor de producție limitate.