Motivul creșterii prețurilor la SSD: Phison solicită acum plata în avans pentru controlere.

Criza memoriei în condițiile boom-urilor AI

Inteligența artificială accelerează cererea pentru memorie solidă, creând un deficit de cipuri NAND. Ca răspuns, producătorii de controlere SSD și chiar modulele revizuiesc condițiile de aprovizionare: crește cerința pentru avans și plăți accelerate.

Phison – controlere pentru SSD
- Modelul de afaceri

Phison vinde partenerilor „semifabricate” (controler + memorie flash), pe care clienții le utilizează în asamblarea SSD-urilor.

- Condiții noi

În condițiile deficitului de cipuri, compania a anunțat că acum solicită fie plata integrală în avans, fie plată accelerată pentru livrări. Aceasta va permite o planificare mai bună a achizițiilor de materiale și va spori flexibilitatea operațională.

- Rezultat financiar

Datorită creșterii cererii pentru echipamente AI, Phison a crescut în ianuarie veniturile aproape la trei ori față de anul precedent, atingând un record de 331 mln USD (creștere cu 20 % față de trimestrul anterior).

Situația la producătorii NAND
- Practici noi

Majoritatea companiilor care produc cipuri NAND solicită acum avans. De exemplu, SanDisk oferă clienților posibilitatea de a efectua un avans complet pe o perioadă de un an sau trei ani.

- Contracte pe termen lung

Conducerea SanDisk a declarat că trec la acorduri pe mai mulți ani (până la cinci ani), deoarece clienții deja plasează comenzi până în 2028. Se așteaptă ca, în acest an, piața principală de NAND să fie segmentul serverelor, cu o creștere între 25 % și 60 %.

- Kioxia

Se estimează că profitul Kioxia în primul trimestru va crește aproape de 26‑de ori la 2,2 mln USD. Comenzile pentru NAND pentru servere acoperă întreg anul următor și chiar până în 2028. Cheltuielile de capital ale companiei sunt planificate să crească cu 24 % din cauza extinderii producției de memorie cerută în AI. Totuși, creșterea prețurilor la DRAM determină Kioxia să caute noi furnizori și să transfere o parte a costurilor către clienți.

Concluzie:

Deficitul cipurilor NAND obligă producătorii să schimbe politica de plată – de la avans la plăți accelerate, și să treacă la contracte mai lungi. Aceasta intensifică povara financiară atât pentru furnizori, cât și pentru clienții lor, dar deschide în același timp oportunități de optimizare a lanțurilor de aprovizionare în condițiile creșterii rapide a pieței AI.