OEM-urile chineze de cipuri cresc tarifele pentru servicii pentru a prelua cota de piață a inteligenței artificiale

Producătorii chinezi de cipuri simt și ei „boomul AI”

În contextul cererii în creștere pentru semiconductori în domeniul inteligenței artificiale, nu doar companiile occidentale (memorie și cipuri personalizate) obțin beneficii. Concurenții lor chinezi recunosc de asemenea creșterea prețurilor, conform TrendForce cu referire la mass-media locală.

1. Creșterea cheltuielilor și a încărcării
- Dezvoltatorii publici chinezi au recunoscut în primul trimestru că cheltuielile operaționale au crescut comparativ cu anul precedent. Aceasta se datorează, în principal, creșterii costurilor pentru subcontractorii care produc cipuri pentru ei.

- Nivelul de încărcare al liniei SMIC, liderul producătorului local, a aproape dublat în mai față de trimestrul al treilea 2023.

2. Rezultatele financiare ale SMIC și Hua Hong
Indicator Q1 2024 Q2 2024 (previzibil) Venituri ↑ – Profit net ↑ 20–22 % (vs. 18 %)
- SMIC și cel mai apropiat concurent, Hua Hong, au încheiat primul trimestru cu creșteri atât la venituri, cât și la profitul net – neobișnuit într-o perioadă de scădere a activității clienților.

- Prețurile pentru categoriile de produse solicitate au fost ridicate. Unii clienți SMIC achiziționează deja stocuri peste necesarul curent pentru a profita de prețurile mai mici.

3. De ce crește cererea
Conducerea SMIC a evidențiat câteva motive cheie:

1. Lipsa cotelor libere la producătorii străini – clienții sunt forțați să se adreseze fabricilor chinezești.
2. Industria globală AI necesită componente de infrastructură, inclusiv electronica de putere.
3. Implementarea AI în sistemele autonome (pilot automat, roboți) intensifică cererea pentru senzori specializați și piese conexe – exact aceste produse produce SMIC.
4. Strategia de preț a Hua Hong
- Hua Hong a crescut deja prețurile în 2025 și plănuiește să continue creșterea în 2026, în special pentru procesarea plăcilor de siliciu de 300 mm.
- Electronica de putere este, de asemenea, apreciată, deoarece fermele de servere AI necesită nu doar cipuri avansate, ci și componente de alimentare puternice.

5. Perspectivele producătorilor chinezi de contract
- TSMC și Samsung se concentrează pe procese tehnologice avansate cu mare profitabilitate, astfel încât cererea pentru tehnologiile mature trece treptat la fabricile chinezești.
- Subcontractorii taiwanieni „de al doilea nivel” mențin prețuri ridicate, forțând clienții să caute oferte mai avantajoase de la concurenții chinezi.
- Producătorii chinezi consolidează activele pentru a se potrivi mai bine cerințelor pieței și pentru a optimiza costurile.

Concluzie:

Producătorii chinezi de cipuri, precum SMIC și Hua Hong, utilizează cu succes „boomul AI” pentru a crește prețurile și a consolida pozițiile pe piață. Strategia lor include creșterea încărcării producției, majorarea prețurilor la produsele solicitate și activitatea intensă cu clienții care caută livrări pe termen lung.