Producătorii de stații de lucru în creștere: profitul companiilor care vând echipamente cu cipuri crește deja pentru a optactori trimestri consecutivi, datorită dezvoltării rapide a inteligenței artificiale

Prezentare sumară a pieței echipamentelor pentru producția de cipuri

IndicatorActual trimestruAnterior trimestruCreștere medie a veniturilor furnizorilor de echipamente>10 % (prima dată în 3 trimestre)8 %Creșterea veniturilor celor nouă cele mai mari companii16 %8 %Creșterea profitului net total20 %26 %

Ce se întâmplă pe piață
1. Cererea crește, iar profitul nu scade

În condițiile unei creșteri rapide a inteligenței artificiale, cererea pentru semiconductori intensifică nevoia de echipamente pentru producția lor. Prin urmare, situația financiară a furnizorilor de echipamente rămâne stabilă: rata medie de creștere a veniturilor a depășit pentru prima dată în trei trimestre 10 %.

2. Jucătorii majori

Cele nouă cele mai mari producători de echipamente (ASML, Applied Materials, KLA, Lam Research, Tokyo Electron, Advantest, Teradyne, Disco) au crescut împreună veniturile cu 16 %. Profitul lor net a crescut cu 20 %, devenind al optulea trimestru consecutiv de creștere peste 10 %.

3. Investiții capitalice

- TSMC, Samsung Electronics și SK hynix planifică să-și mărească cheltuielile de capital pentru extinderea producției de cipuri; TSMC intenționează să stabilească un nou record în ceea ce privește suma investițiilor.

- Printre producătorii de echipamente:

* ASML – +10 % venituri

* Applied Materials – +8 %

* KLA – +9 %

* Lam Research – +21 %

* Tokyo Electron – +3 %

* Advantest – +16 %

* Teradyne – +75 %

* Disco (singurul dintre cele nouă) – scădere de 5 %.

4. Creșterea serviciilor de întreținere

În condițiile deficitului de echipamente noi, producătorii de cipuri modernizează tot mai des liniile existente. Tokyo Electron, de exemplu, crește veniturile prin servicii de întreținere a echipamentelor pentru fabricarea cipurilor.

5. Prognoza pieței

Se preconizează o creștere a segmentului de prelucrare primară a plăcilor de siliciu cu 15–20 % în acest an.

Vedere regională: China
- China rămâne piața cheie – 30 % din veniturile celor opt furnizori principali depind de piața chineză, care a crescut cu 8 % anual la 10,2 miliarde USD.

- ASML:

* Venitul provenit din China în anul trecut a crescut cu 60 %.

* În anul precedent, piața reprezenta 33 % din veniturile globale ale companiei; în acest trimestru se preconizează că cota sa va scădea la 20 %.

Scăderea cotei este legată de restricții: sancțiunile și politica de substituție a importurilor din China îngreunează livrarea echipamentelor ASML. Totuși, nevoile în creștere ale producătorilor chinezi de cipuri sugerează o cerere stabilă pentru echipamentele importate în anii viitori.

Incidente
- Applied Materials a plătit o amendă de 252 milioane USD pentru vânzarea echipamentului său clienților chinezi prin reprezentanța sa din Coreea de Sud, încălcând restricțiile de export ale SUA.

Astfel, în ciuda provocărilor geopolitice și a livrărilor limitate de echipamente noi, piața pentru echipamentele de cipuri demonstrează o creștere stabilă a veniturilor și profitului, iar producătorii majori continuă să investească în extinderea producției și modernizarea liniilor existente.