Serviciile cloud au eliminat accesul la GPU pentru startup-urile de inteligență artificială, iar resursele lor au fost absorbite de Anthropic și OpenAI

Rezumat scurt

Giganii din cloud Microsoft, Amazon și CoreWeave au ocupat majoritatea procesoarelor grafice (GPU) disponibile, lăsând startup-urile în coadă. Aceasta a afectat companiile finanțate de fonduri de capital de risc precum Sequoia Capital, Founders Fund, General Catalyst și Andreessen Horowitz. Costul închirierii GPU-urilor în ultimele șase luni a crescut cu peste 25 %, iar conform datelor Azure deficitul ar putea continua până la sfârșitul anului 2026.

1. Ce se întâmplă
FurnizorCum se distribuiesc resurseleMicrosoftSchema pe trei niveluri:
• Prioritate pentru ~1000 de clienți mari (contracte anuale).
• Companiile medii primesc manageri.
• Micii și micro-întreprinderi – prin parteneri. Amazon & CoreWeaveModel similar, dar cu cote mai stricte:
• Pentru procesoarele Blackwell se cer cel puțin 1000 de unități și un contract anual de zeci de milioane de dolari.
• Modelele vechi NVIDIA sunt disponibile doar după așteptarea câtorva săptămâni/luni.

2. De ce startup-urile sunt în coadă
1. Tranzacții prioritare
Microsoft, Amazon și CoreWeave au semnat contracte miliardare cu Anthropic și OpenAI, asigurându-le acces prioritar la GPU-uri.

2. Reducerea cotelor pentru micile afaceri
Apariția noilor instrumente AI a crescut brusc cererea de resurse computaționale, iar furnizorii au redus limitele pentru clienții mici.

3. Expirarea contractelor vechi
Multe startup-uri au încheiat acorduri cu durată de 2‑3 ani anul trecut; acum acestea expiră și furnizorii le folosesc ca scuză pentru redistribuirea capacităților către clienți mai solvabili.

3. Reacția fondurilor de capital de risc
- General Catalyst
Partenerul general Hemant Taneja a trimis un sondaj fondatorilor din portofoliu pentru a afla accesul real la GPU. În răspuns, fondul a anunțat crearea de pooluri comune de calcul și intenția de a negocia cu furnizorii în numele investițiilor sale.

- Andreessen Horowitz & Index Ventures
După ce furnizorii mari au redus accesul public la începutul anului 2023, aceste fonduri au început să formeze propriile pooluri GPU pentru startup-urile din portofoliu.

4. Consecințe pentru companii specifice
CompanieInvestițiiSituație curentăAnthropic–În ciuda contractului mare, întâmpină lipsă de capacitate; Azure raportează deficit până la sfârșitul anului 2026.Lightning AI–Controlează ~40 000 GPU, dar sunt în coadă ~40 de companii cu nevoie de 400 000 de procesoare. Costul pe oră a crescut de la $1,6 la >$2 (pentru unele configurații și mai mult).Krea$83 milioane de la Andreessen Ventures și Bain Capital Ventures Șase luni în urmă au semnat un contract pentru câteva sute de procesoare Blackwell la $2,8/oră. În încercarea de a extinde capacitatea pentru antrenarea noilor modele, reprezentanții furnizorului nu mai răspund sau fac referire la lipsa resurselor.

5. Cum arată în cifre
- Creșterea prețurilor: în șase luni costul închirierii GPU a crescut cu peste 25 %.
- Cotele: pentru procesoarele Blackwell se cer cel puțin 1000 de unități și un contract anual cu bugetul de zeci de milioane de dolari.
- Disponibilitatea procesorilor vechi: așteptarea variază de la câteva săptămâni la luni, uneori chiar mai mult.

6. Ce urmează
1. Fondurile continuă să construiască pooluri GPU proprii pentru a reduce dependența de furnizorii mari.
2. Furnizorii intensifică controlul accesului: dacă clientul nu utilizează procesoarele alocate pe deplin, poate pierde permanent accesul la GPU.
3. Contractele pe termen lung cu companii AI mari continuă să le ofere prioritate, dar chiar și ele se confruntă cu limitări din cauza creșterii cererii.

Concluzie
Lipsa procesoarelor grafice în cloud devine un obstacol major pentru startup-uri. Fondurile de capital de risc reacționează prin crearea poolurilor proprii și negocierea activă cu furnizorii, dar până acum jucătorii mari continuă să primească acces prioritar. Costul închirierii crește, iar timpii de așteptare se prelungesc – o situație care merită monitorată îndeaproape în anii ce urmează.